AVI სტრატეგიები განკუთვნილია იმ ინვესტორებისთვის, რომელთაც სურთ ნაკლებად დაეყრდნონ ემოციებსა და პროგნოზებს და მეტად იხელმძღვანელონ წინასწარ განსაზღვრული წესებით.
სტრატეგიასთან მუშაობა სამი მარტივი ნაბიჯისგან შედგება.
1. შეარჩიეთ სტრატეგია
პირველ რიგში, უნდა აირჩიოთ AVI სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც გსურთ ინვესტირება.
სხვადასხვა სტრატეგიას განსხვავებული ხასიათი აქვს:
- ზოგი ორიენტირებულია კაპიტალის უფრო მაღალ ზრდაზე.
- ზოგი მიზნად ისახავს რისკის შემცირებას.
- ზოგი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს დივიდენდურ შემოსავალზე.
არჩევანის გაკეთებამდე სასარგებლოა შეისწავლოთ, თუ როგორ მუშაობდა სტრატეგია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.
რებალანსირება ყოველ 12 თვეში
| 312-თვიან პერიოდში 01.01.2000-დან 01.01.2026-მდე | INDIGO | GREEN | YELLOW | POWER | EMERALD | STABILITY | AVICORE | S&P 500 |
| საშუალო წლიური შემოსავალი (CAGR): | 14,45% | 11,38% | 19,05% | 23,99% | 23,10% | 15,98% | 21,47% | 8,07% |
| მაქსიმალური ვარდნა (თვიური გაზომვებით): | -46,46% | -56,09% | -59,02% | -47,52% | -25,48% | -30,15% | -33,43% | -50,82% |
| სტანდარტული გადახრა (რისკი): | 22,70% | 30,58% | 32,00% | 29,37% | 16,27% | 13,10% | 21,09% | 17,19% |
| შარპის კოეფიციენტი (შემოსავალი რისკის ერთეულზე): | 0,61 | 0,43 | 0,65 | 0,84 | 1,30 | 1,05 | 0,97 | 0,38 |
| საუკეთესო წელი: | 56,96% | 69,89% | 80,82% | 95,92% | 53,58% | 40,81% | 61,28% | 32,39% |
| ყველაზე ცუდი წელი: | -34,37% | -45,78% | -42,43% | -38,19% | -14,30% | -18,69% | -20,25% | -37,00% |
რებალანსირება ყოველ 3 თვეში
| 312-თვიან პერიოდში 01.01.2000-დან 01.01.2026-მდე | INDIGO | GREEN | YELLOW | POWER | EMERALD | STABILITY | AVICORE | S&P 500 |
| საშუალო წლიური შემოსავალი (CAGR): | 15,23% | 14,26% | 20,11% | 23,35% | 22,73% | 17,51% | 22,91% | 8,07% |
| მაქსიმალური ვარდნა (თვიური გაზომვებით): | -49,22% | -63,30% | -64,73% | -48,44% | -31,87% | -30,58% | -33,92% | -50,82% |
| სტანდარტული გადახრა (რისკი): | 23,58% | 32,47% | 39,90% | 29,03% | 17,99% | 12,58% | 22,38% | 17,19% |
| შარპის კოეფიციენტი (შემოსავალი რისკის ერთეულზე): | 0,63 | 0,50 | 0,57 | 0,83 | 1,18 | 1,21 | 0,99 | 0,38 |
| საუკეთესო წელი: | 58,25% | 84,95% | 154,58% | 89,01% | 52,23% | 42,62% | 65,79% | 32,39% |
| ყველაზე ცუდი წელი: | -36,68% | -45,07% | -43,21% | -39,30% | -19,79% | -18,67% | -23,04% | -37,00% |
ეს მაჩვენებლები ინვესტორს ეხმარება გაიგოს, თუ რა შედეგებისა და ქცევის მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს სტრატეგიისგან გრძელვადიან საინვესტიციო ჰორიზონტზე.
2. შექმენით პორტფელი
სტრატეგიის არჩევის შემდეგ გახსენით ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული მიმდინარე აქციების სია და შეიძინეთ მასში შემავალი ყველა აქცია.
სასურველია, რომ კაპიტალი დაახლოებით თანაბრად გადანაწილდეს ყველა პოზიციაზე.
მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ სტრატეგიის აქციების სია უკვე წარმოადგენს სრულფასოვან საინვესტიციო პორტფელს და არა იდეების კრებულს დამოუკიდებელი არჩევანისთვის.
სტრატეგიები სწორედ სრულფასოვანი პორტფელების სახით იყო ტესტირებული.
ამიტომ პორტფელის შემადგენლობის შეცვლამ:
- შესაძლოა გააუმჯობესოს შედეგი.
- შესაძლოა გააუარესოს შედეგი.
ამის წინასწარ ცოდნა შეუძლებელია.
ისტორიული კვლევები და რეალური საინვესტიციო ანგარიშების შედეგები სწორედ სტრატეგიის თავდაპირველ ვერსიას უკავშირდება.
3. განახორციელეთ რებალანსირება
სტრატეგიისთვის განსაზღვრული პერიოდის გასვლის შემდეგ გახსენით აქციების განახლებული სია და თქვენი პორტფელი მასთან შესაბამისობაში მოიყვანეთ.
როგორც წესი, ეს მოიცავს:
- იმ აქციების გაყიდვას, რომლებიც სიაში აღარ შედის.
- ახალი აქციების დამატებას.
- კაპიტალის დაახლოებით თანაბრად გადანაწილებას ყველა პოზიციაზე.
განახლების სიხშირე დამოკიდებულია კონკრეტულ სტრატეგიაზე.
მაგალითად, თუ სტრატეგია სამ თვეში ერთხელ ახლდება, ეს პროცედურაც ყოველ სამ თვეში ერთხელ უნდა განმეორდეს.
თუ რამდენიმე სტრატეგიას იყენებთ
ბევრი ინვესტორი ერთდროულად რამდენიმე AVI სტრატეგიას იყენებს.
ამ შემთხვევაში მოსახერხებელია თითოეული სტრატეგიის ცალკე პორტფელად განხილვა.
მაგალითად:
- INDIGO პორტფელი
- STABILITY პორტფელი
- DIV პორტფელი
ასეთი მიდგომა ხელს უწყობს რისკის დივერსიფიკაციას და მთლიან საინვესტიციო პორტფელს უფრო სტაბილურს ხდის.
მთავარი პრინციპი
AVI სტრატეგიები შექმნილია გრძელვადიანი ინვესტირებისთვის.
მათი მთავარი უპირატესობა ცალკეულ აქციებში კი არა, სტრატეგიის წესების თანმიმდევრულ შესრულებაშია.
ამიტომ ძირითადი პრინციპი მარტივია:
სწორედ ასე ვლინდება სტრატეგიის სტატისტიკური უპირატესობები გრძელვადიან საინვესტიციო ჰორიზონტზე.